의대생인 그레이스는 오래전에 죽은 조시아라는 여인의 악몽에 시달리는 엄마를 볼보기 위해 고향에 내려온다. 그후 아이들이 고열로 시달리다 이가 빠지는가 하면 마을 사람들이 살해되는 등 기이한 일들이 벌어진다. 그러던중 그레이스는 우연히 조시아에 대한 이야기를 듣게 된다. 처녀의 몸에서 태어난 조시아는 엄마에게 […]

아버지를 잃은 메간은 어머니와 함께 낡고 고풍스런 집으로 이사 온다. 그 집에는 이상한 거울이 있는데, 어느날 밤 그 거울 속에서 악마로 변한 아버지가 나타나 그녀를 악몽으로 몰아 넣는다. 사춘기에 대한 고민이 아주 색다르고 엉뚱한 그녀는 거울속에 비친 자신의 모습에 신비감을 […]

부유한 레인버드 부인은 재산을 상속해줄 사람을 찾기 위해 블랑쉬를 고용한다. 사기꾼인 블랑쉬는 택시운전사인 그녀의 남자친구 럼리와 함께 이 일을 맡는다. 럼리는 사설탐정으로 위장하고 사람을 찾아나선다. 한편 또 다른 부부 또한 이 일에 끼든다.

바바라 진은 내쉬빌에서 여왕대접을 받고 있는 미녀. 그러나 한순간에 모든 것이 무너져버린다. 린너와 델버트 리스는 불안정한 결혼생활을 이어가는데다 신체불구의 아이가 있다. 바다를 여행하는 오팔은 영국인 저널리스트. 뿐만 아니라 각양의 음악에 몸담고 있는 사람들이 내쉬빌에 살고 있다.